本文仅提供一个“企业核心客户市占率”粗略观察角度，而非产品市占率；数据并不精确，主要看市场大概情况、趋势，建议根据其他渠道调研数据相互校正。

阅前提示：

数据源、前提假设、数据局限性

今天的内容主要涉及以下几个细分领域：mNGS、NIPT、CNV-seq、WES。

01 mNGS实验室的选择

原始数据信息：

《2022.09 全国下呼吸道感染宏基因组（DNA和RNA）高通量测序室间质量评价预研活动结果报告》

《2023.11 全国血液微生物cfDNA宏基因组高通量测序室间质量评价预研活动结果报告》

《2024.07 全国中枢神经系统感染宏基因组高通量测序室间质量评价预研活动结果报告》

数据整理：

数据解读：

按2022-2024的时间轴线，可以直观看到一些趋势。在开展mNGS的实验室中：

（1）国产品牌占比迅速提高，近两年超过60%，成为mNGS实验室普遍选项；

（2）2023年后，华大智造MGI、及其OEM合作伙伴，成为mNGS实验室占比最高品牌；

（3）真迈、赛陆等新面孔，开始成为客户新的选择；

（4）参评实验室使用Illumina品牌的绝对数量从2022年的68家，迅速跌落到2023年的42家，占比从55.7%降至32.3%，应可以推断，部分实验室从Illumina平台转向了国产平台，发生了平台替换。

这些变化，与国产品牌在产品更新、商业化策略等方面的动作息息相关，如MGI在2022年推出的极速测序仪G99、真迈推出的FASTA300等机型，都很好满足了病原检测对于测序仪的要求。

02 NIPT实验室的选择

原始数据信息：

*2024NCCL质量保证大会

数据整理：

数据解读：

NIPT是一个比较成熟、市场集中的市场，市场基本被早期获批五家：华大、贝瑞、安诺、博奥、达安（达瑞）占据。从上表中，可以大致看出各自在核心客户的占比情况。

（1）2023NIPT参评医院实验室428家，结合2023年中发布的产前诊断中心数量527家，可知，NIPT在核心医院的入院占比已超过80%；

（2）从测序平台品牌看，Illumina的合作企业贝瑞基因、安诺优达，合计数量在NIPT核心客户的占比最高，达到38.2%，这也进一步证明了，合作报批是上游厂家长期绑定中游企业的最重要手段；

（3）华大在NIPT核心客户占比最高，大幅领先于其他友商。其BGISEQ-500、MGISEQ-2000等多种机型，灵活适配了不同样本通量要求的客户需求；

（4）博圣完成从经销商向上游厂家的角色转变，获批NIPT试剂后，迅速转换为自有品牌，合作实验室数量达22家，拥有了更多的市场主动权。

关于NIPT市场情况，可查看之前系列推文：

NIPT集采后，下一个NGS产品会轮到谁？

NIPT启示录：一款NGS爆品的诞生与终章

产前诊断大跃进时代，空白地区与落选医院

“起底”华大基因

03 CNV检测实验室的选择

原始数据信息：

*2024NCCL质量保证大会

整理整理及解读：

（1）CNV-seq PK CMA

针对CNV的检测，采用CNV-seq测序法的实验室占比已超过50%；

另注，2023年底，安诺、华大、贝瑞的CNV-seq试剂盒相继获批，这会进一步推动CNV-seq测序法占比的提高，挤占CMA芯片法的市场。

（2）CNV-seq品牌分布情况

（1）贝瑞基因在CNV-seq项目上的核心客户占比最高，其次为华大、安诺；

（2）Illumina品牌在CNV-seq项目实验室占比上，大幅领先于其他测序品牌；

（3）随着头部几家CNV-seq试剂相继获批，市场应会向几家获批企业集中，医院本地化率提高。

关于CNV市场情况，可查看之前系列推文：

中国产前CNV-seq第一证，难在哪里？

CNV-seq取代CMA应只是时间问题

四证齐发：NGS行业进入“获批”常态化时代！

04 遗传病检测实验室的选择

原始数据信息：

*2024NCCL质量保证大会

整理整理及解读：

(1)方法学分布

从上表可知，全外显子组测序WES已经成为遗传病检测的首选方法，在所有参评实验室中，占比高达87.8%；这得益于近年来基因测序成本和终端价格的大幅下降。

（2）测序平台分布

（1）在所有参评遗传病的90家实验室中，Illumina平台占比52.2%；MGI平台占比46.7%；

（2）大通量测序设备是遗传病检测的首选机型，如Illumina的Nova系列、MGI的T7系列；

（3）华大MGISEQ2000，在上述所有临检项目中占比均很高，是一款全能机型。

（3）所用探针品牌分布情况

（1）IDT、Twist等老牌探针企业，仍为遗传病检测实验室的多数选择；

（2）纳昂达、迈基诺、艾吉泰康等国产品牌占有一定市场份额，尤其以纳昂达崛起迅速。

篇尾

以上数据，仅从参评室间质评的实验室情况，来看各品牌分布情况，并不精确，仅供参考。

总体来看，测序各个领域的国产替代已是确定趋势，国产品牌已成为较多实验室的选择。

相关品牌核心客户市占率情况，是否与您在市场的体感相近？

欢迎留言讨论。

来源：基因江湖