最近除了关税没什么太多能聊的，而关税这事已经超出了我驾驭的能力...

所以，咱们还是来看看老朋友吧。

这是一篇发表在Endpoints上的专题文章，对Illumina现任CEO Jacob Thaysen进行了采访。

全文围绕3个核心问题展开：

第一，Illumina面临的挑战；

第二，Illumina的应对措施；

第三，Illumina的业务转型；

接下来，我们将逐一为大家分享。

按照惯例，我们不会逐字逐句分析，会对全文掰开揉碎了进行汇总。

全人工，无AI，放心食用。

#01

挑战

Illumina面临的挑战是多方面的，我们从宏观到微观的顺序来看。

第一，中美博弈的“牺牲品”；

Illumina被中国列入不可靠实体清单，因此其约7%的销售额将受到毁灭性的打击。

这被视为是对Illumina游说美国打压MGI的一种报复，我们曾经认为是别的原因，不过这都不重要。

重要的是，这7%几乎肯定是会受到严重影响的。

更让Illumina糟心的是，近期中国市场还有第二重打击。

第二，关税战“牺牲品”；

中美双方都将对方关税水平提高到100%以上，这让Illumina在中国的业务雪上加霜。

更为致命的是，欧洲、中东都在加税名单上，各国会用户会不会慎重考虑美国产品已经是个必答题了。

怎么说呢，感谢特朗普吧。

第三，NIH大幅度削减经费“牺牲品”；

与前面不同的是，这是发生在美国，老窝被人捅了一刀...

这又得感谢特朗普...

第四，竞争对手崛起；

我早就说过，Illumina真不应该以为抗住了MGI就高枕无忧了。

Element Biosciences/Ultima都在加大美国本土测序仪的攻势，Illumina的测序仪王者地位正在变得越来越不稳固。

另外一个变数是，Roche的SBX声称也要近期发布。

这种巨无霸加入战团，无疑是对Illumina会产生竞争压力。

Jacob上台才18个月，似乎是“生不逢时”，他会怎么办？

#02

转型

Jacob在上台之后进行了一系列的改革，我们也做了相应的报道。

第一，分拆GRAIL；

通过分拆多癌早筛公司GRAIL，减少了未来进一步失血。

同时保留了部分股份，万一GRAIL走出来，还能多少分享点红利。

第二，押注多组学；

Illumina通过收购Partek和Fluent Biosciences等公司，加强了在多组学领域的布局。

同时，与SomaLogic（被Standard BioTools收购）合作，推出基于测序的蛋白组学产品。

不过，这事在中国估计够呛，呃...其中之一就是因为关税。

第三，加强研发。

包括AGBT上Illumina展示的空间生物学产品，Illumina还将继续在原创研发上发力。

这点上Illumina还是有不少客户愿意相信他们的，比如上图中一个客户就认为Illumina拥有领先竞争对手的研发前瞻性。

虽然，也许，大概，这可能只是部分客户这么认为...

#03

会成功吗？

针对宏观上的压力，Illumina能做的似乎并不多。

比如减少开支、削减老旧产品的支持。

建设兄分享的一份文件显示，Illumina将终止MiSeq RUO、MiniSeq和 iSeq 100 系统及耗材的销售和支持。

这也将减少Illumina产品线维护成本，提高Illumina的盈利能力。

针对竞争对手，Jacob相对比较从容。

他强调，Illumina提供的是客户需要的整体解决方案。

意思很明确，我就是客户想要的。

那么，Illumina的转型能成功吗？

我们认为Illumina要想成功，依赖于以下3点。

第一，宏观环境改善；

这包含国际局势的改善和经济状况的向好两个方面，Illumina或者说任何一家公司都是宏观下的微小组成部分。

尤其是，在经济动荡期，Illumina这种不占据成本优势的公司很难依靠自身扭转乾坤。

第二，生态链支持；

个人认为这是目前Illumina最亟需解决的问题，特别是加入单细胞和蛋白组学产品之后。

本来Illumina占据生态链上游，各个下游公司基于测序仪开发应用，各自赚各自的钱。

没想到，来了个这...

公司想要盈利，侵占上下游利益是必然的。

只是这个时候选的有点...

第三，革命性产品；

本质上，一家企业如果产品足够优秀达到革命性突破的话，那仍然能够在市场上占据绝对优势。

只是这种产品，Illumina能掏出来吗？

#04

最后

以上就是对Illumina CEO这篇专访的总结和适当延申，感兴趣的朋友也可以去看下原文...

注1：https://endpts.com/illuminas-ceo-evolves-strategy-with-multiomics-push/

来源：循因辑药