“口罩”退潮后，核酸检测需求骤降，全球经济承压，医疗资源重构，行业迈入深度调整期。

在这样的背景下，企业的每一次扩张与收缩，背后都藏着深刻的市场逻辑与发展预判。

截至4月20日晚，小编关注的69家国产IVD上市企业中，已有28家披露了2024年报，其中25家连续两年公开了员工数量数据。

从这些变化中，我们可以窥见IVD行业正在经历怎样的裂变与重塑。

逆势扩张，少数企业的“反周期”突围

在整体环境趋冷的2024年，依然有一批国产IVD企业选择逆势扩张，员工规模持续增长。

他们不是盲目扩张，而是凭借技术突破、全球化布局与产业链整合，为自己杀出了一条突围之路。

值得一提的是，逆势扩张的几家企业中，除了安图是主流IVD企业以外，其他几家IVD业务占比都低于50%。有两家是药企，诺禾主要是科研领域，算IVD关联企业。

诺唯赞、百普赛斯、义翘神州虽涉及IVD原料业务，但均未以IVD原料为主营方向，其业务本质更偏向生命科学工具供应商或多元化生物科技公司。

安图2024年末员工总数同比增长，得益于持续推进智慧实验室、质谱等高端产品布局，同时加速出海，特别是在东南亚、欧洲市场新设子公司。

在行业普遍收缩的背景下，选择扩张的企业并非盲目冒进，而是以核心技术为盾，在差异化赛道上稳扎稳打。

他们主动告别同质化竞争，押注质谱、分子诊断等高端化、智能化产品线，用更高的技术门槛筑起护城河，为未来争取更长远的成长周期。

与此同时，全球化也成为破局的另一条主线。面对国内市场价格战愈演愈烈，部分企业加速布局海外，将东南亚、欧洲、中东等新兴市场作为增量池，既分散了内卷风险，又为员工队伍带来了新的扩张动力。

尤其是在“一带一路”沿线国家，国产IVD品牌正在迅速崛起，成为全球供应链不可忽视的新力量。在这场逆风而行的突围中，产业链的纵深整合同样发挥了关键作用。

通过并购优质资产、补齐技术短板，这些企业在检验设备、原料开发、试剂创新等环节实现闭环协同，进而拉动了管理、研发、销售等多条线的人才扩张。

逆势扩张，不只是规模的简单堆积，而是一次有组织、有方向、有预谋的体系升级。

逆势增长的企业，正在用一场场主动进攻，赢得未来的新机会。

裁员潮涌动，红利褪去后的“断臂求生”

当然，另一边也有不少企业经历了残酷的人力优化，大刀阔斧裁员，规模收缩。

达安基因员工数从2022年末的3580人锐减至2024年末的1730人，两年减少超50%。核酸检测业务下滑叠加转型未达预期，是主要原因。

禾信仪器员工规模大幅减少59.65%，尤其是研发队伍大幅压缩，主因质谱设备销售承压，加之集采对市场空间的挤压。

裁员潮来临的第一重冲击，源自“口罩”红利的快速终结。曾经依靠核酸检测业务迅速膨胀的企业，在需求归零后，支柱业务轰然倒塌，昔日高速扩张的人力架构也迅速失去支撑。

那些未能及时转型、产品单一的企业，不得不以断臂自救，在急速收缩中寻找生存的缝隙。

与此同时，集采常态化与价格战的全面爆发，让试剂产品价格直接腰斩，曾经赖以生存的利润空间被无情挤压。

头部效应加剧，规模优势凸显，中小企业却在一次次报价竞赛中被迫出局，裁员成为维持现金流和降本增效的无奈之举。

这是一场没有硝烟的价格淘汰赛，活下去，已是胜利。资本寒冬进一步加剧了寒意。

融资渠道收紧、一级市场哑火，企业融资困难重重，资金断裂成为压垮不少中小IVD公司的最后一根稻草。

在流动性紧绷的夹缝中，控制人力成本、缩减开支，成为多数企业无奈却必须的选择。

裁员，不仅是自保，更是整个行业价值链重塑中的必经之痛。

精耕细作，IVD行业的未来破局之道

员工数量变化，实际上反映出行业深层逻辑的转向。IVD行业正在从高速扩张走向高质量发展，从粗放式竞争迈向精耕细作。

行业集中度提升，中小企业加速出清，头部企业市场份额不断上升。未来三年，预计国产IVD市场TOP10企业份额将突破65%。

技术驱动升级，分子诊断、临床质谱、POCT等高端赛道成为新战场。企业比拼的是原创技术与临床应用深度，而非简单堆人头。

全球化竞争加剧，外资巨头加码本地化生产（如罗氏追加30亿投资），国产企业则加速出海，东南亚、拉美、中东成为新蓝海。

在未来竞争中，单靠规模早已难以为继。真正能够穿越周期的企业，必然要以差异化创新为核心驱动力。

避开集采红海，深耕肿瘤早筛、罕见病检测、慢病管理等高门槛、强技术壁垒的领域，才能在需求结构变化中把握住新的增长曲线，建立属于自己的独特护城河。

与此同时，降本增效成为企业提振韧性的必由之路。提升人均单产水平，加速自动化、智能制造体系建设，来有效对冲价格战带来的成本压力。

AI的赋能，有助于IVD企业在行业优胜劣汰加速的局势下，锻造出更高效、更具抗压性的运营体系。这不仅是生存的选择，更是竞争的底层逻辑重塑。

更重要的是，IVD企业的角色正在发生深刻转变。从单纯的产品供应商，走向与医院、检验科、第三方实验室深度协作，构建起覆盖研发、检测、应用的诊断服务生态体系，正在成为行业破局的新范式。

谁能率先完成这种生态协同，谁就能在未来的IVD产业版图中占据更有利的位置。

从差异化创新，到降本增效，再到生态协同，IVD行业的破局之道，既是一次技术与效率的进阶，也是一次角色与价值的重塑。

走过寒冬之后，真正的竞争，才刚刚开始，只是那时的“玩家”，少了很多。

韧性重生，裁员潮下的曙光

从披露的数据来看，25家企业中确有15家员工数量减少，但行业整体就业并未系统性崩溃。

25家企业从总体情况来看的话，2024年底员工人数仅比2023年底减少了2%。但如果去掉那几家药企和原料企业，仅计算主流IVD企业的话，则员工人数总体减少10%。

头部企业通过结构调整和全球化扩张，基本稳住了基本盘。在经历了“口罩”红利退潮、集采重压、资本寒冬之后，国产IVD行业正在经历一次深层次、全方位的升级重塑。

政策端，国产替代持续加码；技术端，AI赋能、精准医疗方兴未艾；需求端，居家检测、慢病管理市场爆发在即。

相信经历磨砺之后，IVD行业必将涅槃重生，从“暴利时代”迈向“价值时代”。

2025年，注定将是国产IVD新周期的起点。

来源：体外诊断观察