前段时间谈到有老牌IVD企业叫停原料业务(《砍掉原料业务的国内老牌IVD公司究竟是谁？》)，当时不少人都表示好奇。最近跟朋友聊天，又得知国内某知名生物企业，已经中止IVD原料线新产品的开发和新业务的开拓，仅维持存量业务的基本运转，全力聚焦于其原本专注的生物制药主营业务。闻之令人唏嘘啊！该企业前几年在IVD展会和自媒体的浩大宣传和频繁出镜尚历历在目；其在市场上积极的推广动作比如低价冲击，我所听闻的案例就有不少。俗话说，“船小好掉头”，可上述两家大企业杀伐果决，业务调整之干脆利落，身段不可谓不灵活。

行业整体景气度下降的大趋势下，收缩战线、精简人员、控制成本是大多数企业的应对之策。难怪乎又从朋友处听说，国内某小有名气之IVD原料企业，几年前亦是高调宣传、频繁拜访，可如今这两年，同处一省却未再见过其销售人员一面。

IVD原料圈的寒意来袭是不争的事实，业绩普涨的时代一去不复返。在新冠疫情中绽放的明星企业们当下忙于弥补业绩的巨大落差，以前看不上的“边角料”业务或许现在都视若珍宝，千方百计寻觅新的增长点；而在新冠疫情中蛰伏的部分企业，则摩拳擦掌，希冀借助行业大势，比如集采，比如国产替代，来弥补逝去的三年光阴。当然还有第三股力量，也就是试剂厂家，虽然有一家老牌企业不卖原料了，但事实上越来越多的试剂厂家想卖并且在卖原料了，其根本原因也在于市场不景气，希望通过涉足上游增加现金流，往年光景好的时候，绝大部分IVD企业是看不上原料业务这点流水的。

如此，IVD原料圈出现一个很有意思的现象，大家都知道增量越来越少了、价格越来越低了、生意愈发难做了，但玩家却越来越多了，且竞争的触角已延伸至原料的方方面面，或者说犄角旮旯。还是举我以前提过的例子，胶乳微球，似乎一夜之间技术普及了，国产供应商遍地开花，品质嘛必然是参差不齐的，但群狼并起的局面在气势上还是很吓人的，搞得头部企业充满焦虑，担心自己十数年打下的基业被慢慢蚕食。

客观上讲，胶乳微球还算比较有体量的原料品种，引大家跟风说得过去。但有价值的品种总是稀缺的，毕竟“僧多粥少”嘛，更多的时候大家已经是无差别、无死角的跟风了，稍微有些新意的原料品种，市场上的供应商一抓一大把，比如近期出镜率较高的阿尔茨海默。从试剂应用层面都尚存争议的指标，市面上各家的抗原抗体已然是琳琅满目，原料的性能究竟如何？从本人一个做原料的角度讲，这种新项目，如果我开发出性能非常优异、显著超越同行的原料，我大概率是不会放到市面上去卖的。

我的看法还是一以贯之的，我们追求的是把产品做精，而不是盲目跟风的做全。特别是在当前的经济形势下，坚守自己所擅长的领域精耕细作，至关重要。我经常直言不讳地跟我们上海技术同事说，“我认为你们的产品开发能力非常一般，但生产和品控水平确实靠谱”。于是乎，我们的重心放在了有较大规模发酵需求的单抗品种上，比如胶乳比浊用单抗。

有小道消息说，国内某IVD顶尖巨头属意于国内某抗体企业，正洽谈收购事宜。该抗体企业专注于某细分抗体一隅，虽产品品种远没有成百上千，营收规模也并不巨大，但特点鲜明，在该一隅素有口碑，实乃国内翘楚。所以，对大多数原料企业而言，坚守初心、打造精品，透过深秋与寒冬，迎来暖春亦未可知！